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      銘記9月15日:蘋果發新品、華為芯片正式斷供

      【摘要】:
      9月15日,是蘋果2020秋季新品發布會的日子,也是華為被美國打壓致芯片斷供首日。
      2020蘋果秋季新品發布會:沒有iPhone 12

       

      美國時間9月15日上午10點(北京時間9月16日凌晨1點),一年一度的蘋果秋季新品發布會正式在線上召開。

       

      劃重點,本次發布會真的沒有iPhone 12!

       

      會上共發布Apple Watch Series 6、iPad Air 4、iPad 2020、Apple Watch SE四款產品。

       

       

      與以往不同,今年蘋果的旗艦芯片A14仿生處理器不是在新iPhone上首發,而是在2020款iPad Air上首發。跟蘋果A13芯片對比,CPU提升15%左右,GPU提升10%左右。

       

      禁令對華為影響發酵:明年手機出貨量或將斷崖式下降

       

      美國時間9月15日,美國對華為的禁令正式生效,華為芯片將正式斷供。巧合的是,華為公司的成立時間為1987年9月15日,33周歲,將是一次特殊的生日。

       

      2020年上半年,華為實現營業收入4506.56億元,同比增長13.65%;凈利潤431.03億元,同比增長23.49%。這也意味著,華為上半年日賺近2.37億元。隨著禁令生效發酵后,華為的營收情況在業界看來未來不容樂觀。

       

      華為手機甚至海思芯片的高光時刻可能要在2020年下半年結束了。即使華為在禁令前瘋狂采購關鍵芯片增加庫存,可是業界預期其最多維持智能手機業務1年的時間。據一名產業鏈人士透露:“據我們預測,即使華為把其計劃的關鍵芯片全部用起來,其明年智能手機的出貨量仍然會萎縮,可能下降50%以上?!?/p>

       

      有業內咨詢機構預估,由于此前庫存增加,華為今年智能手機出貨仍然可以達到1.95億部左右,不過如果美國禁令仍然不放寬或者改變,那么明年華為智能手機出貨量會降至5000萬部左右,市場最少出現了超過1億部智能手機的市場空間。

       

      目前,包括三星、蘋果以及OPPO在內的多家手機廠商正在調整供應鏈的訂單。以OPPO為例,已確認向供應鏈加單至 1.1 億部,相對于上半年的5000余萬臺銷量,OPPO預計下半年的環比,將增加近一倍。而小米在歐洲市場也取代華為進入前三陣營。反觀華為方面,似乎下半年到明年的智能手機出貨下滑已經是不可避免,最主要的原因便是華為“無芯”可用。

       

      華為急切要保障其5G智能手機相關芯片的供應量,可是美國的制裁基本可以算是斷掉了華為制造或者外購芯片的各種途徑。即使華為能在期限前大量囤積各類芯片,但華為智能手機等其他業務必然會遭受沖擊,依靠庫存芯片來做新品開發是很難的一件事。

       

      華為在臺積電生產的5nm芯片麒麟9000約800-1000萬片。按照華為的計劃,其除了會用于下半年發布的Mate 40系列手機外,也有可能用在明年的P50系列上。換言之,對于華為兩大旗艦手機系列以往動輒出貨千萬以上的歷史來看,今年Mate 40系列或許會缺貨嚴重。

       

      此外從手機渠道商了解,目前華為的貨量已經減少30%以上,同時他告訴記者:“華為有可能會控制出貨量,畢竟現階段華為庫存芯片越用越少,適當維持一定的市場供應能相應把時間拉長,保持華為手機的熱度,獲得更多緩沖時間?!?/p>

       

      手機市場受困,全場景生態市場來救。華為除了推廣手機外,其產品線還開拓至筆記本MateBook、平板電腦MatePad、手表、手環和無線耳機,這些手機外的產品的收入同樣重要,而且增長速度很快。此外還有華為生態鏈的合作,龐大的IoT市場收入也在穩步增加中,這些均是華為生存的不可或缺的來源。

       

      華為要把有限的麒麟9000用在最新的旗艦產品上是無可厚非的,正因為如此,有行業分析師透露華為子品牌榮耀也要作出犧牲,其原計劃在9月份要推出的手機新品也要推遲或者砍掉。每年12月一向是榮耀V系列的更新周期,今年看來會非常困難。

       

      目前,華為“去美國化”已經取得了一定進展。去年美國宣布制裁以后,華為發布的首款旗艦手機器件國產率不到30%,而今年發布的 P40旗艦機,器件國產率已超過86%。在被制裁期間,華為已完成從推出鴻蒙OS、HMS到迭代至鴻蒙OS 2.0,HMS成長為全球第三大移動應用生態的轉變。

       

      “斷供”之后,華為的中低端機型可采用其他芯片予以替代麒麟芯片。例如中芯國際在今年5月已經向華為提供低端手機芯片麒麟710A,并應用在榮耀Play 4T手機上。不過,值得注意的是,中芯國際亦有可能受到美國禁令的影響。有外媒報道指出,美國政府正考慮將中芯國際列入貿易黑名單,使得中芯國際的生產受到打擊。

       

      據央視財經8月19日援引國務院發布的相關數據顯示,中國芯片自給率要在2025年達到70%,而2019年我國芯片自給率僅為30%左右。

       

      實踐證明,關鍵核心技術是買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中,才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。

       

      眼下,中國芯片產業正在進行一場沒有硝煙的戰爭。這一仗的勝負,要放在十年乃至更長時間來評估。

       

      我們不要懷疑華為戰勝困難的決心,而且也不要低估了中國科學家的能力和韌勁。對于華為來說,這毫無疑問是痛苦而艱難的時刻,但這或許也將成為華為,乃至整個中國芯片產業涅槃的開端。

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